2021年上半年，面對錯綜復雜的國內外發展環境，我國紡織行業全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續鞏固拓展疫情防控成果和生產運行穩定態勢，產業循環保持暢通，行業景氣度回升至高位，企業效益穩步改善，投資信心有所恢復，主要運行指標平穩回升，經濟運行態勢整體穩中加固。特別是在國內外疫情形勢有所反復的情況下，我國紡織行業展現了較強的發展韌性，確保了產業鏈供應鏈的完整、穩定運行。展望全年，紡織行業面臨的發展形勢仍錯綜復雜，不穩定不確定因素較多，全年保持平穩運行仍面臨諸多考驗。
01
行業景氣度升至高位，生產形勢持續向好
2021年以來，在國內疫情防控形勢總體平穩、國內外市場復蘇向好支撐下，紡織行業景氣度和產能利用水平均持續穩步向好。根據中國紡織工業聯合會調查數據，2021年二季度我國紡織行業景氣指數為65.4，連續5個季度位于50榮枯線以上，較2021年一季度提升8.3個百分點，為2012年以來的最高水平，反映企業經營信心及前景預期顯著好轉。根據國家統計局數據，上半年，紡織業和化纖業產能利用率分別為79.7%和86.1%，均高于同期全國工業77.9%的水平，較2020年同期分別提高9.4和9個百分點。
生產形勢持續向好。根據國家統計局數據，上半年，全國規模以上紡織工業增加值同比增長9.6%，以2019年上半年為基期計算（下同），兩年平均增長1.1%。產業鏈各主要環節生產形勢全面回升，超半數環節工業增加值增速達到10%以上。
02
內需市場逐步改善，出口形勢明顯回暖
2021年以來，我國國民經濟穩中向好帶動消費潛力穩步釋放，在上半年多個假日帶動下，紡織品服裝內需市場穩步恢復，對行業經濟運行平穩回升的拉動作用增強。根據國家統計局數據，2021年上半年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類銷售額同比增長33.7%，兩年平均增長3.7%。網絡零售活力不斷激發，“小而美”的自主品牌、“國潮”品牌及休閑運動品牌市場活躍度提升，上半年全國網上穿類商品零售額同比增長24.1%，增速較上年同期提高27個百分點，兩年平均增長9.8%。
在全球疫情不斷反復的形勢下，我國出口企業的應對能力日漸增強，展現了良好的抗風險能力，紡織品服裝出口保持良好增長。中國海關快報數據顯示，2021年上半年我國紡織品服裝合計出口金額為1400.9億美元，同比增長12.1%，兩年平均增長6.2%。在海外終端市場需求恢復、出口渠道逐步多元等因素帶動下，服裝出口形勢持續好轉，上半年累計出口金額達715.3億美元，同比大幅增長40.3%，兩年平均增長4.4%，占紡織品服裝出口總額的比重由上年同期的40.8%上升至51.1%。今年以來，隨著全球新冠肺炎疫苗接種率提高，防疫物資需求有所回落，我國紡織品出口金額隨之縮減，上半年累計出口金額為685.6億美元，同比減少7.4%，兩年平均增長8.1%。
03
質量效益持續改善，發展信心穩步回升
根據國家統計局數據，上半年，全國3.3萬戶規模以上紡織企業累計實現營業收入23434.9億元，同比增長20.3%，增速較上年同期提高36.7個百分點，兩年平均增長0.3%；實現利潤總額1078.9億元，同比增長41.1%，增速高于上年同期60.1個百分點，兩年平均增長6.9%。企業盈利能力加快恢復，上半年，規模以上紡織企業營業收入利潤率為4.6%，較上年同期和今年一季度分別提高0.7和0.5個百分點。產業鏈各主要環節營業收入實現同比增長，上半年紡織業、化纖業和服裝業營業收入同比分別增長18.9%、35%和13%。超六成環節利潤增幅達到30%以上，其中化纖業受大宗商品價格上漲以及上年同期低基數因素影響，利潤總額同比大幅增長387.8%。產銷銜接更趨順暢，運行質量持續改善，上半年全國規模以上紡織企業產成品周轉率和總資產周轉率分別為13.2次/年和1.1次/年，同比分別加快22.6%和14.2%；三費比例為6.8%，較上年同期降低0.5個百分點。
紡織企業發展信心繼續增強，投資平穩回升。根據國家統計局數據，上半年，我國紡織業、化纖業和服裝業固定資產投資完成額同比分別增長15.2%、16.6%和5.8%，增速較上年同期分別大幅回升37.6、33.5和43.7個百分點。從區域分布來看，我國東部的山東省、江蘇省和浙江省全產業鏈投資額實現正增長；中部地區投資呈現恢復性增長，特別是受疫情巨大沖擊的湖北省投資回升更為明顯。
04
不確定因素仍待化解，平穩發展蘊含新機遇
總的來看，上半年紡織行業經濟運行持續穩定恢復，為全年實現平穩運行打下了良好基礎。展望2021年全年，紡織行業經濟運行具備繼續穩中加固、穩中向好的支撐因素。我國宏觀經濟穩定恢復，就業、收入、消費循環持續優化均衡，為紡織行業暢通產業循環提供了最為重要的內生動力。依托于完整、先進的制造產業體系，行業出口競爭力穩定釋放，有能力把握住國際市場復蘇回暖機遇。立足“雙循環”新發展格局，紡織行業將積極落實擴大內需戰略，將提升傳統消費、培育新型消費、創新流通方式等舉措與供給側結構性改革進一步深度融合，努力挖掘內外市場需求潛力，在推進高質量發展中開拓發展新空間。
與此同時，也要看到全球疫情仍在持續演變，國內經濟恢復仍不穩固，紡織行業發展也面臨不穩定不確定因素。今年以來，全球疫情多次反復，國內疫情在多地出現局部反彈，增加了市場復蘇的不確定性，對紡織行業產銷形勢保持平穩形成考驗。大宗商品價格上漲明顯，超出終端市場恢復程度，對紡織產業鏈中下游行業企業造成一定生產經營壓力。此外，結構性用工短缺、綜合成本上漲等常態化風險壓力也仍待化解。
紡織行業將積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署，進一步深化供給側結構性改革，大力推動高質量發展，繼續發揮好紡織行業在保障穩定供給、激發內需活力、改善就業與收入等方面的積極作用，努力鞏固經濟運行穩步向好基礎，為我國國民經濟在“十四五”開局之年實現平穩健康發展做出積極貢獻。
來源：中國紡織工業聯合會產業經濟研究院
